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远方光电并购生物识别企业维尔科技并再次增资浙江红相科技

  2月24日,远方光电公告拟以10.2亿元对价收购国内领先的生物识别信息安全产品和服务提供商——浙江维尔科技股份有限公司(以下简称“维尔科技”)100%股权,同时公司拟再次增资浙江红相科技股份有限公司(以下简称“红相科技”)并维持8%的持股比例。

  10.2亿收购维尔科技,布局生物识别恰逢其时

  公开信息显示,维尔科技成立于1999年,是国内领先的基于生物识别技术的信息安全产品和智能信息系统及服务的提供商,主要针对交通、金融、军队、公安、电讯、电力、医疗、证券、保险、电子商务、政务安全、教育等行业提供符合客户需求的产品和解决方案。

  根据本次重组预案,远方光电拟以10.2亿元对价并以发行股份与支付现金相结合的方式购买邹建军等18名交易对方持有的维尔科技100%股权。交易对方承诺,维尔科技2016年、2017年和2018年归属于母公司股东的税后净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润孰低者不低于6,800万元、8,000万元和9,500万元,并就实现净利润不足承诺净利润的部分按约定向公司进行补偿。通过此次并购维尔科技,远方光电将积极介入生物识别蓝海,完成、人脸识别和指技术及产品储备。

  公开资料显示,指纹识别是最早被广泛应用的,也是目前运用最为成熟的生物识别技术。随着2012年苹果巨资收购了指纹传感器制造商AuthenTec并从iPhone5S开始将指纹识别运用在苹果手机上,目前指纹识别已经成为中高端智能手机标配,指纹识别市场出现又一轮快速增长。

  人脸识别方面,根据前瞻产业研究院发布的《中国人脸识别行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析,人脸识别技术有望成为未来互联网金融行业的标配,从而在互联网金融领域打开巨大的市场空间。目前,人脸识别技术在金融领域的应用已经逐步展开,资本对于人脸识别技术的关注度也越来越高,佳都科技、科大讯飞、汉王科技等人脸识别概念股二级市场表现及其抢眼。

  指静脉识别技术在日常生活中的应用尽管还并不普遍,但在专业安防领域已经有越来越多的用户看到其巨大的技术优势和发展潜力。医学研究证明手指静脉的形状具有唯一性和稳定性,在很多高安全防范等级场景如金库、监狱等,均可能采用指静脉识别技术。

  值得注意的是,维尔科技在指纹识别、人脸识别和指静脉识别技术国内领先,是指静脉识别技术国内标准的主要制定者。维尔科技凭借技术优势,在传统优势领域以外,已经快速切入军工、金融、公共安全等新市场。

  再次增资红相科技,10个月估值增长超140%

  在披露并购维尔科技的同时,远方光电公告其参股公司红相科技进行了新一轮融资,除了引入新股东外,公司此次也认购红相科技13.4078万股新股,持有红相科技的股权比例仍保持在8%。值得一提的是,去年4月份公司对红相科技增资3600万元,持有红相科技8%的股份,彼时红相科技估值为4.5亿元,而在短短的10个月后,红相科技估值已经达到11亿元,增幅超过140%,充分证明远方光电投资眼光独到。

  远方光电表示,鉴于红相科技业务的快速发展,及公司与红相科技在技术、管理等方面的合作和交流,公司对红相科技充满信心。未来,公司将密切关注红外检测设备行业的发展状况,以及红相科技的经营策略,积极促使其加强内部管理、开发新技术、强化人才培养与引进,从各方面保持和加强竞争优势。

  市场人士普遍看好远方光电近期的并购动作,并充分认可远方光电未来的发展空间。安信证券在其最新发布的报告中表示,并购维尔科技,切入生物智能识别,是远方光电科技产业大平台战略首次重大突破。维尔科技核心技术在于指纹、人脸、静脉等生物特征的提取与识别,尤其在光电图形深度比对等算法层面具有较强技术实力。安信证券认为,2015年维尔科技预计营收超2亿元,利润近4000万,已经相当接近A股创业板计算机上市公司的标准,按照50倍2016年PE计算,仅维尔科技自身市值就接近34亿,而停牌前远方光电总市值仅44亿,公司通过并购维尔科技,相当于在传统主业以外再造一个远光,预期公司复牌后将有较好的市场表现。